(1)台積電 (2330) 宣布先進製程3奈米新廠將落腳南科台南園區，股價開高1.5元為218元。外資周五對台積電股價反手買超約8990張。
台積電ADR周五收37.55美元，上漲0.5美元或1.35%，折合台幣每股約227.82元。台積電周五收高2.5元為216.5元，成功站回季線之上。今日跳空開高進一步站上月線。前波最高點為21日所創的223元天價。
台積電持續積極推進先進製程，周五下午正式宣布3奈米製程新廠將設於南部科學工業園區台南園區，以持續發揮公司在該園區的完整聚落與供應鏈優勢。
台積電今年下半年大量產出10奈米，預計明年開始量產7奈米，生產重心均放在中科園區；下世代製程的5奈米預計2019年試產，2020年量產，5奈米已確定將在南科台南園區建廠生產。
3奈米製程新廠也將設在南科台南園區，為最早宣布3奈米投資規畫的半導體大廠，預計量產時間點大致在2022年。
(2)盤中熱門股之重點精選：
1.華邦電 (2344) ：昨獲外資大舉買超11735張，帶動早盤股價漲近2.5%。
2.精材 (3374) ：股價跌多，外資賣超縮手，早盤股價續彈逾3%。
3.麗嬰房 (2911) ：內湖總部確定售予富邦人壽，處分利益7.6億元，早盤大漲逾9%，隨後漲幅收斂，在12.5元波動。
4.東森 (2614) ：售上海資產每股貢獻2.66元，股價強勢，走高5%。
5.美琪瑪 (4721) ：延長電動車免徵牌照稅，台廠相關概念股商機爆香，電池族群美琪瑪早盤強彈近5%，站回5日線。
6.康普 (4739) ：電動車概念股獲法人按讚，康普早盤價量齊揚反彈3%，站回月線及120元。
7.中華電 (2412) ：宣布加薪3.54%，為民營化來最大調幅，惟股價表現淡定，平盤附近跳動。
8.光環 (3234) ：無懼外資連日調節，早盤獲多頭力挺大漲5%，強取五日線及半年線。
9.今國光 (6209) ：儘管列入警示股，前8月每股虧0.48元，但買盤仍看好Q3有望轉盈，早盤漲逾4%。
10.網家 (8044) ：中秋採購需求為9月營收助拳，早盤漲近2%。
11.GIS-KY (6456) ：9到11月營收可望逐月創高，早盤漲近2.5%。
12.矽創 (8016) ：TDDI拚Q4到位，最快明年H1出貨，早盤股價走揚逾1.7%。
12.和碩 (4938) ：拚訂單，昆山再擴兩座廠，早盤跌深反彈，股價漲逾1.5%。
13.中橡 (2104) ：外資昨轉站買方，早盤股價觸及46.3元，登半個月新高價。
14.凌通 (4952) ：無線充電獲Qi認證，將搶攻智慧手機市場訂單，不理外資持續賣超，早盤帶量續漲近6.5%。
(3)麗嬰房(2911)內湖總部大樓出售案底定，將售予富邦人壽，成交價13億元，處分利益7.6億元。在資產處分利益挹注下，今年將終結虧損並轉盈。股價開高0.8元為12.45元。
麗嬰房今年仰賴業外獲利挹注終止虧損，明年本業進一步拚轉盈。
麗嬰房將賣掉內湖總部再回租15年，預計今年第四季將完成此案流程並入帳，在資產處分利益挹注下，全年可望終結虧損轉盈。明年再力拚本業轉盈，主要是透過提高加盟店面以及降低費用，促進同店銷售成長幅度擴大。
麗嬰房今年在大陸市場持續縮減總店數，降至千店左右，目前仍以直營店面較多，今年以減少直營店為主，未來朝向增加大陸的加盟店，降低經營壓力，朝向明年營運力拚轉盈之目標。
麗嬰房目前中國的通路結構方面，直營店約占營收65%、加盟約占25%、電商約占15%。因直營實體店營運負擔較重，這幾年持續關閉營運欠佳的直營店，加強加盟與電商的銷售，預計未來兩年內，加盟與電商合計比重會超過實體門市。
(4)台勝科(3532)股價跌深反彈，今早站回10日線！外資近期有回補跡象，持股比已經近5成。
受惠於半導體矽晶圓產業景氣回升，台勝科上半年營收年增17%、EPS為1.01元，相較於去年同期EPS 0.48元有顯著成長，矽晶圓產業由過去幾年的供過於求轉為賣方市場，2017年上半年矽晶圓價格平均漲幅約10~20%，預計下半年季漲幅5~10%，全年估計漲幅3~4成。
2018年隨著大陸晶圓廠新產能陸續開出，預計矽晶圓缺口擴大至9%，普遍業界估計矽晶圓價格至少仍有2成之調漲空間，相關矽晶圓廠2018年轉機性更為強勁。
先前市場不時傳出矽晶圓擴廠之雜音，目前僅Sumco規畫2019年新增11萬片12吋矽晶圓產能(占市場供給2%)，預期矽晶圓多頭走勢將延續至2019年，目前市場預估台勝科今明兩年的EPS分別為2017、2018年EPS為2~3、4~5元。
台勝科為台塑(1301)、日商Sumco分別持有43.1%、48.3%的專業矽晶圓廠，其中Sumco為全球矽晶圓第二大供應商，挾其技術資源及台灣晶圓代工之優勢，亦成為Sumco在台之重要供應鏈，市占率約6%。主要客戶結構為晶圓代工及DRAM廠占比各半，其中台積電(2330)、美光、華亞科、南科及聯電(2303)出貨占比合計約6成。
台勝科營收結構8吋wafer40%、12吋wafer60%。近期8吋Wafer受到新興應用增加，包括IOT、車用、工控、指紋辨識等，使需求面擴大。
(5)在終端市場回溫，加上9~10月為傳統旺季下，MOSFET(金氧半場效電晶體)近來出現供不應求的狀況，中國大陸第一大MOSFET廠長電科技日前也再度釋出漲價訊息，帶動今供應商概念股尼克森(3317)今股價一度大漲逾5%。
最高達到22.5元，富鼎(8261)漲幅也達約2.5%，成為今日IC設計族群中強勢指標，另外，MOSFET在充電管理、BMS電池管理上未來也可望在電動車產業有所發揮，也為後續一大關注焦點。
就歷史經驗來看，MOSFET每年有兩波傳統旺季，即4~5月以及9~10月，目前的拉貨需求旺盛一部分原因為應付年底聖誕、跨年的消費性電子產品需求高峰，有鑑於需求太旺，長電科技半個月內第2次調漲MOSFET價格。
就目前MOSFET是況來看，會出現供不應求主要原因包括有原料漲價，以及終端市場回暖，除年底消費電子旺季外，智慧手機快速充電、無線充電等市場急速加溫，看來後續仍有持續漲價可能，整體供不應求狀況恐延續到2018年。
此外，追隨英法的腳步，中國大陸工信部長線計畫停止生產銷售傳統燃油汽車，分析師表示，未來電動車將逐漸在汽車市場擴大市佔，功率器件MOSFET在充電管理、BMS電池管理上也可望被廣泛運用，具有發展潛力。
(6)東森國際（2614）出售獲利資產，將挹注帳上獲利並提升每股淨值，並將集團資源全力放在新零售、新媒體等領域。今隨利多，股價跳空開高約9.5元。
東森公告，出售在上海投資的貨櫃集散站東森企業發展公司100%股權，售價3,270萬美元，處分利益為6,702萬美元，折合約新台幣20億元，對每股獲利貢獻2.66元。
受到航運業景氣平淡影響，東森國際今年上半年虧損，上半年營收為62.91億元，虧損1.29億元，每股淨損0.19元。在上述業外獲利挹注，今年確定將轉盈，預估全年EPS在2元以上，也將是連續第二年帳上有獲利。
東森淡出航運業，降低對營運不利的影響。今年有6艘船約，明年降至3艘船約，預計2020年降至零。東森集團未來事業發展重心放在新零售、新媒體與健康生技。包括對東森新聞雲持續投資，以及東森購物及線上購物等事業。
另外，東森日前董事會決議，擬與美商凱雷集團共同處分東森電視全部股權。
東森持有東森電視持股比率約21.3%，若可順利處分，預計獲利可達30億元，對每股貢獻近4元，並進一步提升每股淨值至10元。
(7)中國大陸光通訊市場在歷經2016年下半年起的急速探底修正後，今年下半年開始已經陸續傳出回溫跡象，在官方持續佈建光纖到戶下，GPON裝置出貨開始明顯增溫，業者透露，今年中國大陸預估的3000萬套出貨已經提前達陣，且明年需求上看6000萬套，呈現倍增。
今華星光(4979)、光環(3234)出現反彈，其中光環漲幅逾8%，華星光也上漲逾5%，第三季起訂單開始回溫的波若威(3163)漲幅也近4%。
中國大陸光通訊在歷經一波長線清庫存探底修正後，今年第三季起已經出現回溫跡象，業者表示，上半年疲弱的光纖到府需求已經在下半年急速反轉，中國大陸對GPON的出貨量光是8月，就已經達到全年預估的3000萬套，明年更上看6000萬套，呈現倍增盛況。
波若威第三季在北美、歐洲訂單回溫，加上中國大陸官方持續加速光纖到戶政策，終端電信客戶電信骨幹100G光傳輸標開出，都將扮演波若威後續營運動能重心，法人也說，波若威現階段對100G CWDM4產品已經送客戶認證，預計100G出貨將占營收25%至30%，比上半年的20%明顯增加，高階產品對毛利率的貢獻又更勝以往。
光環、華星光今呈現強勢反彈行情，為值得注意的是，目前GPON次模組在中國大陸已經出現削價競爭，光環、華星光儘管訂單回溫，但在中國大陸當地廠商較具價格優勢下，對獲利恐不見得會有實質貢獻。
(8)大同(2371)、綠能(3519)股價早盤出現追價買盤，兩檔個股均已經站回5日線。大同集團雙引擎近年積極轉型綠能概念個股，投注在太陽能發電包括矽晶圓、太陽能模組和電廠建置等。
大同日前宣布將增資6億投注大同永旭能源長期發電業務，董事會同時決議成立新公司專營太陽能發電售電業務。
大同參與全台及離島多起公有房舍屋頂建置太陽光電發電系統標案，也將觸角延伸至海外，今年國內外發電收入預估從去年2.6億元攀升至5億元以上，發電業務擴大。
加上發電售電業務新公司成立，太陽能業務有望成最大成長動能。大同並計畫與國際大廠合作，參與台電首波20萬戶低壓智慧電表統包案標案投標。
綠能方面，日前舉行股東臨時會，通過辦理兩階段的私募案，第一階段將由大股東大同認購，最慢在今年底啟動，第二階段則將引進策略夥伴，預計募集6億元資金。綠能總經理林士源表示，公司產品組合和客戶調整，以及7月起導入鑽石線切割有效降低成本，第3季毛利率轉正。
(9)震旦行昨日董事會決議，以每股21.4元出售震旦電信66%股權，總交易金額約5.47億元，處分利益2.85億餘元，對EPS貢獻度約1.21元，預計第4季入帳。
法人依據震旦行上半年EPS為2.13元推估，全年EPS可望挑戰5元以上創歷史新高。今日股價上漲2.0元而以88.8元開出，盤中股價曾推升至漲停95.4元，隨後賣壓湧現拉回，呈現高檔震盪走勢。
震旦行2015年3月底斥資1.37億元，從燦坤手中買回震旦電信57%，經過調整業務，從電信通訊通路轉型，賣起時尚、健康、保健及美容，去年轉虧為盈，獲利超過3千萬元，為了增添銷售內容，震旦電信決定與台灣夏普合作開設夏普震旦複合通路，除賣起夏普家電，第1家複合門市下週一（10月2日）舉行開幕典禮。
震旦行為了強化與台灣夏普合作關係，昨日董事會決議出售震旦電信66%股權給台灣夏普及寶鑫國際投資兩公司，目前震旦電信業務仍由震旦行主導。
(10)鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）昨（29）日線上法說，對營運擺脫轉型陣痛釋出曙光，董事長徐文一預期業務多元布局明年可望開花結果，帶動營運恢復穩健成長動能。訊芯早盤在買盤敲進下放量勁揚4.6％至104元，重回百元關卡，盤中維持逾4％漲勢。
訊芯股價今年於90～127元區間來回震盪，8月中下探90元後觸底反彈，於8月底完成填息、一度上攻117元，惟9月以來再度拉回百元上下波動。三大法人近期買賣超調節互見，合計本周迄今為賣超330張。
徐文一昨日指出，訊芯2015年前主要客戶為手機用功率放大器（PA）供應商TriQuint，對公司營收貢獻曾達40～50％。由於2015年TriQuint遭射頻元件IDM大廠RFMD併購，並逐步收回釋出訂單，致使訊芯營運受到頗大影響。
徐文一表示，訊芯當時已展開產品多角化布局，積極發展車用電子、光收發模組等新應用，雖受射頻功率放大器（RF PA）大客戶釋單減少、及智慧型手機市場飽和影響，近2年營運表現不佳，但多元布局效益已逐步浮現，努力耕耘的成果在明年可望開花結果。
訊芯上半年系統級封裝（SiP）56％、光學收發模組22％、車用12％、感測元件5％、厚膜產品（TF）5％。會計主管歐陽琴訓指出，與去年全年SiP營收占比達77％相比，產品多元布局效益已開始顯現，其他產品貢獻比率均有增加。
徐文一預期，今年光收發模組營收貢獻可望自去年的14％提升至20～25％，車用電子將提升至10％以上，指紋辨識今年估約5％，明年可望提升至10～15％，將改善原先偏重射頻功率放大器（RF PA）狀況、優化產品組合。
展望市場發展，徐文一預期未來2年主要動能在於5G產品應用，包括5G、雙面SiP、全系統模組等，手機及穿戴裝置的SiP需求將更多。此外，數據中心、5G、8K電視對高速傳輸的需求，亦將使高速光收發模組需求起飛。
此外，包括指紋辨識、SiP模組、線性震動馬達等手機應用，訊芯仍將持續開發中國手機廠及家用智能市場。同時，也開發智慧標籤跨入食安電子產品市場，徐文一表示，雖然目前仍處樣品階段，但相信未來食安將愈來愈依賴這些檢測。
(11)中華電(2412)昨(29)日臨時董事會通過，除通過平均加薪3.54%外，為民營化以來最大加薪幅度外，董事會還通過將出清26.36萬張華航(2610)股票，以為後續發展物聯網籌措更多資金，但目前尚未確定是洽特定人或在盤面中賣出，中華電今股價持穩震盪於盤上。
中華電其實是在2012年以每股11.73元、不超過35億元參加華航現金增資，占華航增資後股權的5.74%，只是到2016年底時，中華電因國際會計準則第39號「金融工具：認列與衡量」規定，認列華航持股損失5.77億元，目前每股持股成本降至9.54元，本次中華電董事會通過將出清26.36萬張華航(2610)股票，但尚未確定是洽特定人或在盤面中賣出，目前該資金預計是為後續發展物聯網所需。
中華電董事長日前就說過，將積極發展物聯網領域，看好後續在5G上路後，會有更大的發揮，中華電也會搶搭此波熱潮，台灣IoT經濟商機占全球規模由2015年的3.8%，預計在2025年會提升到5%，鄭優也說，物聯網絕對是產業下一波機會，中華電日前也取得NCC核發300萬物聯網門號，中華電也會很快拿出成績。
中華電信累計今年前8月合併營業收入為1472億元、年減少2.8%，營業利益322.5億元、年減少6.8%，歸屬於母公司業主淨利為268.6億元，年減少8.3%，累計前8月每股盈餘為3.46元。
(12)旺宏(2337)9月營收持續挑戰新高，外資近兩日積極敲進，周四及周五兩日合計買超逾8300張，帶動旺宏股價自本周三的低點43.75元漲到今日早盤最高48元以上，回到所有短期均線之上。
旺宏8月營收34.39億元，年增62.8%，創逾15年新高。受惠三大產品線暢旺，9月營收可望再創新高。法人預期該公司9月營收逾36億元，上看40億元，單季營收挑戰百億元，毛利率挑戰40%，獲利將比第二季增逾一倍，單季EPS上看1元。
第三季受惠NOR Flash產品價量齊揚，NAND Flash亦缺貨，同樣採配售方式銷售，以及ROM（唯讀記憶體）進入遊戲產業出貨旺季，本季營收及獲利將比上季明顯成長。
今年第四季，預計NOR Flash市場續供不應求，NAND Flash也供給緊俏，ROM（唯讀記憶體）出貨仍不淡；法人預期旺宏第四季續旺，營收及獲利與本季相差不大。旺宏將於10月6日公布9月營收。預計10月26日召開法人說明會公布第三季獲利及對第四季看法。
展望明年第一季，隨著遊戲產業進入淡季，旺宏明年上半年業績將先稍蹲下，下半年再躍起。法人看好明年上半年獲利仍有一定之水準，明年全年營收、獲利仍具成長力道。
旺宏前波高點在9月22日盤中曾超越50元，達50.7元，收盤價最高是9月21日的49.9元，差0.1元即可收上50元。因此股價能否突破50元將是觀察重點。
(13)世芯-KY(3661)成功搶搭HPC(高效能運算)以及AI人工智慧的趨勢，後續營運看俏，因遭證交所列為注意個股，世芯-KY也公布8月單月獲利狀況，8月營收489億元，每股盈餘0.56元，且在樂觀預期第三季營運，加上法人看好9月營收仍有創高實力下，今股價一舉攻上漲停95.2元鎖住，改寫32個月新高。
世芯-KY因遭列注意股，故公布8月財報表現，8月營收4.89億元，稅前純益410.0萬元，本期淨利3400萬元，每股盈餘0.56元，由於世芯-KY成功卡位HPC(高效能運算)以及AI人工智慧。
其中HPC更佔營收比重逾5成，法人也預估，世芯-KY的9月營收仍有創高機會，且展望第三季，因為指紋辨識、物聯網等相關ASIC邁入量產階段，預估第三季世芯-KY營收季增上看3成。
世芯-KY第二季每股獲利1.53元，加上首季的每股獲利0.61元，累計上半年每股賺進2.14元，一掃去年因為比特幣ASIC客戶的破產陰霾，造成全年每股虧損3.45元。
