(1)創意(3443)自9月起股價連番大漲，自約210元起一路揚升到衝破300元，最高達316元，波段漲幅逾50%，也因此被證交所列為警示股，並公布第三季財報表現，創意第三季營收在比特幣急單貢獻下，季增加26.5%，惟獲利表現不如預期，稅後淨利1.66億元，季減4.6%，每股獲利1.24元，創意今股價回跌，跌幅一度逾2%，力拚守穩300元大關。
創意第3季短線股價漲幅過熱，9月起自低點210元一路走揚，加上9月營收寫下歷史新高，累計自9月起，股價波段大漲逾50%，在短線過熱下，也遭到證交所列為警示股，公布第三季營收，創意第三季受惠比特幣的急單注入下，單季營收達341.4億元、季增26.5%，寫下單季營收歷史新高紀錄，只是獲利因產品組合的因素，表現不如預期，單季稅後淨利1.66億元、季減4.6%，每股純益1.24元。
外資也表示，由於創意是一個純粹的遊戲晶片設計代工廠，與客戶沒有任何利益衝突，且創意作為台積電(2330)持股35%的子公司，熟稔其母公司的技術，並能更好地利用其資源，為其長線營運利基，給予買進評等、目標價350元。
(2)台積電(2330)第4季營運展望樂觀，預期第4季營收季增10%，挑戰單季新高。台積電ADR周四下跌約1%，今台積電開低1元為238元，中止本周開盤不斷創新高的趨勢。
台積電法說釋出的訊息四平八穩。台積電ADR周四收41.07美元，下跌0.43美元或1.04%，折合新台幣每股約248.3元。台積電周四在法說會前股價盤中再創241.5元新天價，周四收盤239元為收盤價新高。今日則小開低1元，呈現高檔整理的態勢。
因手機及10奈米需求持續增加，台積電預期第4季營收可望季增10%，今年以美元計營收將較去年成長約8.8%。台積電預估，第4季營收將約91億至92億美元，毛利率將約48%至50%，營業利益率約37%至39%。
台積電今年美元計營收將較去年成長約8.8%，將高於晶圓代工業的成長7%。今年整體營運也將再創新高。
台積電今年資本支出將達108億美元，超越原訂的100億美元，未來幾年資本支出將維持在百億美元之上，主要用於建置產能及提升先進製程，將帶動公司未來幾年業績持續維持逐年成長5~10%之目標。明年現金股利也有機會比今年高。
(3)盤中熱門股之重點精選：
1.同開(3018)：決議買回1,000張庫藏股，每股區間43～86元，股價漲4.8%。
2.建準(2421)：先進駕駛輔助系統（ADAS）與物聯網商機顯現，今年以來外資持股比例從17%左右增加到35%，股價漲4.58%。
3.健和興(3003)：9月稅前盈餘年增212.98%，在後續電動車、智能電網等題材加持下，營運看旺，股價漲1.42%。
4.嘉聯益(6153)：與達邁、創新應材、妙印精機攜手組成「捲對捲全加成軟板生產聯盟」，在科技專案協助下，昨日發表國內首創「捲對捲 (Roll to Roll) 全加成軟板生產線」，將有助於提升台灣軟板產業的競爭力，股價漲3.65%。
5.統一(1216)：近日回檔，外資仍站買方吃貨，早盤逆勢小漲，於64元震盪。
6.成霖(9934)：受惠美國市場增溫，外資偏多操作，股價觸底後開始恢復元氣，早盤漲幅逾2%。
7.華擎(3515)：挖礦潮帶動區塊鏈應用需求，主板旺到下季，激勵早盤股價漲逾3.5%，創一個半月新高價。
8.茂綸(6227)：昨外資轉站買方，早盤人氣不滅，股價續高漲逾6%。
9.撼訊(6150)：遭列預收款券，終結連7日高漲，早盤股價挫逾5%。
10.上揚(6222)：不畏列入注意股，早盤續漲逾5%，股價連5日漲。
11.美律(2439)：受到蘋果股價重挫影響，美律連日遭法人調節，早盤下跌2%，200元告失。
12.康普(4739)：Q3獲利看佳，昨獲外資反手買超1064張，早盤在買盤追捧下，再衝歷史新高價148.5元。
13.友旺(2444)：遭揚華倒帳事件餘波盪漾，11月擬召開股臨會解除現任董監，早盤獲買單拉抬走高3.5%。
14.創業家(8477)：今年營收有望維持年增雙位數的成績，惟獲利恐有衰退壓力，早盤漲逾2.5%。
15.力山(1515)：10月營收挑戰單月新高，明年將推新機種，有利營運成長，早盤漲近6%。
16.新鉅科(3630)：丘鈦可望取得3席董事，新鉅科將從明年初開始供貨給丘鈦，明年營運可期，早盤漲逾2.5%。
17.碩禾(3691)：旗下小金雞碩鑽生產線滿載，毛利率飆高直逼60％，H2獲利大幅拉高，預計明年Q2登興櫃，早盤漲逾2.5%。
(4)台灣精星(8183)因上游零組件缺料影響，自結8月及9月稅後盈餘為2687萬元，年減34.48%，每股盈餘為0.24元，受到獲利平平影響，今天盤中股價重挫。
不過隨著大陸新能源車需求成長，精星產品開始大量導入物流車及乘客車，精星目前訂單滿手，預估第4季業績將優於第3季，明年業績亦會優於今年。
精星自結9月合併營收為2.96億元，年減22.86%，稅前盈餘為1685萬元，年減24.34%，稅後盈餘為1109萬元，年減49.89%，每股盈餘為0.1元；累計8月及9月合併營收為5.73億元，年減22.31%，稅前盈餘為4070萬元，年減1.24%，稅後盈餘為2687萬元，年減34.48%，每股盈餘為0.24元。
台灣精星近幾年朝車用、新能源車、物聯網及車聯網領域轉型，儘管今年大巴客車需求疲弱，且車用零組件缺料情況嚴重，但精星BMS產品因順利跨入物流車等商用車及一般乘用車，車用相關產品業績維持穩定成長，今年前9月車用產品營收為14.96億元，年成長達20.74%，第3季車用產品占營收比重拉升到64%，前3季車用產品占營收比重約60%，符合公司預期。
展望第4季，由於目前訂單滿手，精星預估，第4季業績將優於第3季，明年業績亦會優於今年。為因應車用客戶需求，精星今年第3季完成現金增資，公司亦支出約2億元改建蘇州廠，將原以生產消費性產品為主的廠區改建為生產車用產品，張振紘表示，改建完成後，預估新能源車產能將增加1.5倍，傳統汽車產能將增加25%，成為推升未來業績新動能。
(5)因併購效應，美國最大不鏽鋼通路商大成鋼(2027)第三季合併營收再創175.7億元單季新高，季增約11.6%，但因LME鎳價波動加劇，使得營運將受抑制。目前鎳價止跌反彈有助第四季營運，股價並隨轉投資的子公司大國鋼(8415)近期股價強勢。
大成鋼9月營收年增逾5成至58.28億元，主要是銷售成長及合併EPIRE公司之合併效益；第三季合併營收再創175.7億元單季新高，今年1-9月營收466.69億元，較去年同期增加27.49%。
大成鋼先前併購美國第二大鋁板/捲通路商Empire Resources，挹注第二季合併營收達157.42億元，季增18%，創下單季營收新高，且匯兌損失回沖挹注，第二季EPS達0.45元，優於今年首季的0.27元。大成鋼上半年EPS為0.72元，較去年同期的0.06元大幅改善。
大成鋼第三季報價逐步上揚，第三季公司營收持續攀高，但隨著鎳價反彈，公司將因此承受避險損失；若鎳價在本波反彈後逐步回穩，公司的報價上漲效益可望逐步顯現，有利第四季營運。
大成鋼已為美國最大不鏽鋼通路商，旗下持股約45%的子公司大國鋼(8415)則經營美國扣件通路；大國鋼今年獲利成長顯著，母公司大成鋼也受惠。
此外，大成鋼有鑑於公司營運規模持續擴大，為改善財務結構，擬現增9000萬股，償還銀行借款以節省利息支出，現增案預期將於10月中下旬訂價，目前暫訂每股17元，預計約可募得15億元。大成鋼近期股價相對強勢，今早股價漲到19元之上回到高檔區。
(6)雷射二極體封裝廠—聯鈞(3450)受到光通訊產品市況不佳影響，9月合併營收為5.55億元，月減8.71%，年減17.25%，為104年2月以來新低，累計第3季合併營收為17.98億元，季減4.62%，聯鈞表示，目前光通訊市況依舊不明，光資訊產品則有新案在進行，降低光通訊市場不佳的衝擊，聯鈞今天盤中股價強勢走高，攻上漲停板。
過去下半年為傳統旺季，但因2.5GPON為成熟產品，在市場需求疲弱，又有大陸廠商分食下，致使GPON下半年市況至今尚不明朗，加上長距離傳輸的高速EML成長緩慢，讓聯鈞對下半年光通訊市場看法相當保守，亦拖累聯鈞下半年業績表現。
聯鈞9月合併營收5.55億元，月減8.71%，年減17.25%；累計第3季合併營收為17.98億元，季減4.62%，累計1到9月合併營收為54.99億元，年減11.73%。
儘管第3季業績表現平平，但聯鈞擁有COS製程、TO-CAN、TOSA製程，在25G、100G的傳輸速度，甚至第五代移動通訊系統(5G)，聯鈞有不錯的競爭優勢，且在光資訊部分，目前也有不少新案在進行，有助於化解光通訊產品不佳的壓力，加上股價整理已久，今天盤中股價帶量突破強攻漲停板。
(7)鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）日前法說對明年營運釋出利多，認為可望擺脫轉型陣痛期、恢復穩健成長動能。訊芯股價在法說後重返百元俱樂部，回升至110元震盪，今早開平走低，但隨後在買盤敲進拉抬下，放量翻紅強攻漲停價119.5元，創4個月波段高點。
訊芯股價自10點20分後鎖住漲停，截至11點成交量已突破5390張，較昨日全天僅713張爆量逾6.5倍，且尚有超過千張買單排隊。三大法人近期亦偏多操作，上周合計買超訊芯501張，本周前2日雖小幅調節賣超，但近2日再度轉多，合計為買超227張。
訊芯受手機功率放大器（PA）大客戶整併後釋單減少，以及智慧型手機市場飽和影響，近2年營運表現不佳。公司對此積極發展車用電子、光收發模組等新應用，董事長徐文一表示，目前多元布局效益已逐步浮現，努力耕耘的成果可望在明年開花結果。
徐文一預期，今年光收發模組營收貢獻可望自去年的14％提升至20～25％，車用電子將提升至10％以上，指紋辨識今年估約5％，明年可望提升至10～15％，將改善原先偏重射頻功率放大器（RF PA）狀況、優化產品組合。
展望後市，徐文一認為，未來帶動市場成長發展的主動能在於5G產品應用，包括5G、雙面SiP、全系統模組等，而手機及穿戴裝置的SiP需求將更多。另外，數據中心、5G、8K電視對高速傳輸的需求，亦將使高速光收發模組需求起飛。
徐文一表示，訊芯針對指紋辨識、SiP模組、線性震動馬達等手機應用，仍將持續開發中國手機廠及家用智能市場。同時，也開發智慧標籤跨入食安電子產品市場，雖然目前仍處樣品階段，但看好未來食安將愈來愈依賴這些檢測。
(8)風扇及散熱廠建準(2421)因車用及伺服器訂單回流，9月合併營收回升至10.1億元，月增11.23%，年增3.15%，累計第3季合併營收為28.49億元，季增0.45%，建準表示，第4季業績有機會比第3季好；看好建準掌握先進駕駛輔助系統及物聯網成長商機，國內法人將建準目標價上看72元，激勵建準近日股價連番大漲，創下1999年6月以來新高價。
建準近幾年朝伺服器、家電、工業醫療及汽車產品發展，其中車用部分，由於先進輔助駕駛系統及行車電腦等CPU在進行環境感測與運算時均會產生高熱，必須增加風扇使用，加上抬頭顯示器、倒車雷達、行車記錄器、車頭燈、空調系統及座椅等，車用風扇使用量愈來愈多。
建準因深耕車用風扇多年，目前已是Tesla、奧迪、BMW及賓士等供應商，在訂單穩定成長下，建準預估，今年車用相關產品營收可望較去年成長30%到40%；至於伺服器方面，建準因品牌廠及白牌廠客戶滲透率持續提升，預估今年伺服器營收可望較去年成長30%。
就產品別來看，IT(DT+NB)雖然仍是佔比最多的產品，但佔營收比重已降至約36%，伺服器風扇及通訊產品佔營收比重已達21%，工業及醫療設備約佔15%，家電及通路各約佔10%，車用空調系統及座位風扇比重亦逐步攀升，約佔營收5%。
建準9月合併營收為10.1億元，月增11.23%，年增3.15%；累計第3季合併營收為28.49億元，季增0.45%；累計1到9月合併營收為82.01億元，年成長7.62%。
建準表示，從客戶訂單來看，第4季可望比第3季好。
看好建準各式風扇產品在高毛利應用領域的布局，隨著車用、工業用及家電等市場持續成長，法人預估，建準今年至明年的毛利率及盈利率將分別提高到23-24%、8-10%，推升今年每股盈餘成長40%達3.18元，預估明年成長26.5%至4.01元，給予建準「增加持股」評等，目標價上看72元。
