適逢周末賣壓出籠影響，加上西班牙與加泰隆尼亞的政治動盪，及美股面臨「黑色星期一」股災30周年影響，在市場籠罩在美股高處不勝寒等負面情緒影響下，對台股上攻將造成阻力，不過，隨第三季上市櫃公司財報陸續公布，及昨(19)日市場傳出蘋果下調iPhone 8訂單而使相關供應鏈受到波及，但在市場更看好iX即將強勢來襲，使蘋概股後市仍樂觀看待。
另外，由於官股券商昨日大幅賣超25億元，及美國已公布匯率操縱國觀察名單，新台幣兌美元匯率走勢或"適度"回貶影響下，業內多解讀，此對短期盤勢係屬短空長多格局，因此盤勢逢高，仍宜適度減碼經營。
不過，在外資仍持續買超台股，不偏空操作，及中經院再度上修我國今年經濟成長率估值，顯示在出口勁升及景氣續升溫等利多影響下，台股在技術面多頭架構未遭明顯破壞前，大盤短期仍多於萬點之上，呈小碎步前進，續演"驚驚漲"走勢。
(A)利多因子：
1.晶圓代工龍頭台積電第3季進入出貨旺季，稅後淨利季增35.7％達新台幣899.25億元，每股淨利3.47元，略優於市場預期。台積電共同執行長劉德音表示，第4季受惠於10奈米晶圓出貨大增，合併營收約季增1成達91～92億美元，將創下單季營收歷史新高。
晶圓代工龍頭台積電今年提前進行7奈米試產產能建置，資本支出預估將達108億美元，創歷史新高，財務長何麗梅表示，台積電未來幾年資本支出都會維持在100億美元以上。
同時，台積電先進製程推進順利，營運帶來的自由現金流量十分充沛，未來幾年股利逐年增加的目標不變。法人推估，台積電明年發放現金股利可望上看8～9元。
2.台積電昨（19）日攻勢猛，盤中股價再創新高達241.5元，收盤雖壓回至239元，但與市值6.19兆元，仍同步刷歷史新高；隨著台積電市值快速竄高，單一個股占台股總市值就逼近20％。
據統計，台積電、環球晶、亞德客-KY、貿聯-KY、康控-KY、順德、新唐、大國鋼、恒耀、康普、健和興、良維、界霖、柏文、直得、翔名、政伸、鑫聯大投控等18檔個股，昨股價、市值雙雙登峰。
3.被動元件產業第四季步入傳統淡季，但是由於供需缺口仍高達15％，被動元件製造商、通路商認為今年第四季將淡季不淡，營運甚至有機會挑戰小幅成長。
展望2018年，因這一波缺貨屬於結構性缺貨，即使是淡季，需求仍向上爬升，EMS廠雖然搶訂產能，但製造商卻無法承諾交期，通路商預期，明年MLCC價格可望克服季節性下跌，欲跌不易。
4.蘋果iPhone X第四季出貨放量，不過外傳3D感測貼合供應商夏普良率不佳，鴻海集團大動員，GIS-KY業成（6456）也加派人手赴日救援，協助提升貼合良率。外傳業成明年有望拿下3D感測模組貼合訂單。
5.太陽能導電漿廠商碩禾（3691）看好太陽能矽晶圓的切割線從傳統砂漿線升級為鑽石線，在前年底成立「碩鑽」專攻此一領域，經過一年半後果然等到「改朝換代」的需求大爆發！
碩禾總經理黃文瑞表示，碩鑽目前的生產線早已滿載，毛利率飆高直逼60％，6月份轉虧為盈，下半年獲利大幅拉高，目前已著手擴產，預計明年度擴增4倍，並送件申請登錄興櫃。
6.挖礦概念股之一的主機板廠華擎（3515）今年加強布局高階主板市場，並受惠挖礦機主板產品出貨增長、明顯提升在高階市占率，加上在伺服器及IPC產品營運穩健成長，帶動華擎今年以來站上近年同期高峰；華擎對後續主板市況看法仍樂觀，估在區塊鏈應用帶動下、其主板成長力道將可延續至明年第1季。
7.Cree財報雖然遜於預期，但新任CEO釋出可能退出消費照明的激勵之下，Cree股價飆漲16％，連帶激勵隆達（3698）股價大漲5.04％，目前隆達股價距離每股淨值仍有20％價差，在晶電即將觸及每股淨值之下，其餘LED股跟進補漲。
8.原相（3227）今年以來受惠於任天堂遊戲機Switch強力拉貨帶動，助攻今年第三季合併營收達到13.9億元、季增7.3％，相較去年同期增加25.2％。加上今年原相已無需再支付安華高權利金，毛利率將可望守穩50％以上的高水準表現，原相本季獲利將可望寫下6年以來單季新高表現。
9.艾笛森（3591）9月營收月增率擴大至28.33％，整體第三季營收達5.95億元，略較第二季成長，在龍頭股晶電漲至波段新高下，帶動二、三線LED股落後補漲，昨日艾笛森勁揚7.12％，以16.55元作收，在LED類股中表現最為強勢。
10.台灣經濟情勢受惠全球商品貿易成長加速，有效挹注國內經濟成長，中經院昨（19）日上修今年經濟成長率估值至2.18％，明（2018）年估值2.2％，是罕見連3季上修。
11.上銀（2049）及亞德客-KY（1590）均因大陸自動化設備需求持續增溫而受惠，雙雙獲外資青睞，評等買進且調高目標價，上銀目標價在355～365元；亞德客目標價500～540元，上銀昨日收盤上漲7.0元而以299.5元收盤，創38個月新高，亞德客上漲13.0以470.5元收盤而創新高。
12.PLATTS報導，需求加溫，遠東區五大泛用樹脂現貨行情止跌回穩。其中，HDPE彈升30美元，表現最佳；LDPE因農膜需求烘托，上漲25美元居次；LLDPE走升20美元，PP也上揚10美元。
13.為救觀光業，交通部昨（19）日公告凡符合服務、優質觀光旅館業法規標準，可獲減免房屋稅、地價稅，預計將超過1,000家業者受惠。
由於房屋稅、地價稅屬於地方稅，因此降稅幅度要視各縣市政府如何訂定自治條例，目前以台北市最為積極，相關局處已經開始研商降稅方案。
14.繼9月在台中中友百貨與廣三SOGO相繼開出「漢來上海湯包」及「漢來蔬食」兩家分店後，漢來美食集團（1268）旗下粵菜餐廳品牌「漢來軒」亦插旗台中廣三SOGO，新餐廳並將於今（20）日正式開幕營運，台中已成為繼高雄之後，漢來美食品牌第二多的城市。
15.大田精密（8924）昨（19）日傍晚公佈今年前9月自結營收約26.95億元，雖然今年上半年虧損，但是因為出售大陸子公司的業外收益，已經在8月入帳，使得累計前3季每股盈餘達6.98元，轉虧為盈。
16.富宇地產（4907）在業績題材加持下，近來頗受外資青睞、已連買6個交易日，帶動近期股價一飛衝天。昨日開盤不到2小時、股價就漲停鎖死至收盤，股價37.05元已站上前日高點，總成交量破千張；富宇股價從9月上旬的20元，一路飆漲至今漲幅逼近1倍。
17.大國鋼（8415）伴隨美國扣件通路大幅成長，今年上半年獲利優於去年全年，再加上川普政府稅改政策若明年上路，獲利可望續增，推升股價勁揚，每股上漲1.50元收在25.50元，單日漲幅6.25％，爆出2,718張交易鉅量。
18.木工機及健身機大廠力山工業（1515）副總經理兼發言人林益隆昨（19）日在法說會中指出，全球前8大健身器材客戶中，力山已取得包括Life及Precor等4家業者委製訂單，今年4家健身器材訂單成長30％以上，其中某家飛輪車客戶訂單倍增，而力山明年度還有新機種推出，有利於健身機業績的增長。
19.IC設計廠凌陽（2401）由於上（9）月出售轉投資晶圓代工服務廠美祿科技，約可獲得處分利益2,700萬元。法人表示，凌陽今年下半年已受惠於遲來的拉貨需求，第四季業績有機會保持第三季水準，加上業外挹注，本季獲利將可望年增5成。
20.儘管蘋果iPhone 8、8 Plus銷售雜音不斷，臻鼎-KY（4958）在9月、第3季營收同創歷史新高下，董事長沈慶芳仍看好第4季續升溫，即使明年首季傳統淡季，也將創造歷年最好的第1季。
21.鉛酸電池大廠廣隆光電（1537），原本第4季營運比第3季淡，但因大陸上海本月每公噸鉛價3,303美元，高於倫敦國際鉛價2,533美元，價差達770美元，降低大陸廠商削價競爭的籌碼，甚至出現歐美客戶11及12月轉單潮，讓廣隆也直接受惠，第4季營運看好。
22.大陸新能源車政策計畫逐年提高電動車、新能源車的銷售比例，政策影響的不僅是汽車產業，相關零部件企業也對此迅速做出應對策略。山東省濰坊市兩大企業，動力引擎製造商濰柴動力、車用變速器製造商盛瑞傳動昨（19）日均表示，已調整策略開始發展純電動引擎、純電動變速器。
23.電商C2C掀起0元免運費風，帶動超商EC店到店寄取貨服務大爆發，國內各大超商為搶食EC物流大餅無不積極擴建，不過因各家超商EC物流規模、進度不同，布局策略各顯神通。
24.全家便利超商看好電商龐大商機的寄取件需求，近3年砸下逾20億布局EC物流，其中，投資1億元的桃園大溪環狀理貨線正式稼動，斥資6億的高雄岡山物流倉預計明年底啟用。
此外，還計畫投入20億興建中部相關物流倉，全家目標2020年電商物流單日處理量達60萬件，較目前呈現倍數成長。
25.中國大陸知名網路企業阿里巴巴剛於11日宣布，集團將成立研究機構「達摩院」，實行「NASA」計劃的相關科技研發，昨（19）日便緊接著宣布將在俄羅斯開設實驗室，求才規模達5千人。
26.老行庫愛台灣，規劃繼續加碼台股。根據各行庫最新規劃，已鎖定體質佳、殖利率好的股票，並尋找合適加碼時點，備妥數百億元伺機加碼台股。彰銀指出，台股投資將以股息殖利率高且獲利穩定的龍頭績優股為投資方向；土銀則認為，美國經濟維持穩健成長，台灣應可維持溫和擴張，擬於指數低檔階段加碼台灣50成分股。
27.金管會主委顧立雄19日赴立法院財政委員會進行金融業新南向政策成效專題報告，立委賴士葆直指，新南向國家很多有准入的問題，金管會MOU卻沒簽幾家，是否對自己的KPI太低。顧立雄表示，目前已經與9個國家，13個監理機構簽署監理合作備忘錄（MOU），2017年底前，有把握會再有一個MOU完成，2018年3月前再努力多簽一個。
28.遊戲廠宇峻奧汀（3546）昨（19）日為旗下重量級遊戲《三國群英傳─霸王之業》舉辦上市發布會，該款遊戲是宇峻的經典IP，接下來將啟動一系列行銷活動，預期將帶領第四季營運穩步向上，成為全年營運高峰。
29.儘管距離5G正式營運還有2年時間，國內電信業者早已提前布局，除了展開5G結盟，由於5G將運用高頻段頻譜、室內通訊勢必得靠小型基地台綿密覆蓋不可，五大電信公司都表示，2018年仍然是積極擴建Small Cell的建設年。
30.港澳星馬與日韓等外國來台自由行旅客增加，為搶旅宿商機，企業持續在台北市投資飯店，北市府觀光傳播局統計，上半年台北市再新增24家旅館飯店、年增10％。目前在台北市以床計價的青年旅館更已有60家，占北市旅館581家超過1成，顯示隨廉價航空興起，來台旅客日益年輕化，旅遊型態及選擇下榻旅宿類型亦更多元。
31.為期三天台北紡織展落幕，紡拓會指出，今年商機上看6,500萬美元，較去年增加9％左右。而從國際品牌採購代表洽談、下單內容分析，永續環保政策、高科技創新機能紡織品、智慧型紡織品及智慧衣，將成國內紡織產業未來三年外銷主軸。
32.「2017高雄市旅行公會冬季國際旅展」昨（19）日盛大開幕，一連展覽4天，將有400格攤位參展。高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，預估旅展期間約可吸引18萬人的參觀人潮，創造7～8億元的營業佳績，可望優於去年。
(B)利空消息：
1.美股1987年遭遇的「黑色星期一」股災周四屆滿30周年！由於正值美股迭創新高，投資者憂心高處不勝寒，加上當年股災陰影重現，導致歐美股市周四烏雲蔽日。美國財長穆欽（Steven Mnuchin，左圖／美聯社）還警告，若共和黨的稅改方案無法過關，美股崩跌命運恐重演。
2.台北市議員王鴻薇昨（19）日提出數據指出，今年上半年台北市主要觀光景點旅遊人數，較去年同期大減270萬人次，其中尤以中正紀念堂的降幅最大，減少了118萬人次。
同時，今年上半年台北市的大陸旅客較去年同期大減41萬人，降幅達到40％，港澳旅客也少了13萬人次，東南亞旅客仍無法彌補這個缺口。
3.歐元區第四大經濟體西班牙，近來相當不平靜，歐洲央行（ECB）利率決策會議26日登場，兩大事件恐衝擊歐元走勢，短線波動大。
4.財經網站MarketWatch報導，全球最大石油交易商Vitol Group執行長泰勒（Ian Taylor）警告，美國原油產量爆增將使油市再度承壓，導致市場供過於求惡化，預料2018年布蘭特原油價格可能重挫逾20％，再現4字頭油價。
泰勒周三出席倫敦研討會表示，目前業界大多抱持油價會走升的看法，然而這樣的共識「恐怕很危險」。
5.商用軟體大廠思愛普（SAP）周四公布上季（7至9月）營收低於預期，主因是雲端營收成長偏弱。思愛普周四雖上修全年財測，但強調歐元匯率仍可能衝擊本季獲利。
6.金融時報報導，歐洲平價連鎖超市Lidl與Aldi以低價策略進軍美國，鎖定規模8千億美元的食品市場，而美國零售業者面臨極大壓力，紛紛調降產品價格回擊，引爆新一波價格大戰。
7.為預防金融風險，大陸銀監會主席郭樹清昨（19）日強調，今後金融監管會越來越嚴，監管部門也會嚴格執行法規。目前監管主要針對銀行理財、同業和表外業務，因為其覆蓋了影子銀行、交叉金融、房地產泡沫、地方政府債務等較高的風險點。
8.最新出爐的2017年第3季預售新屋房價，台北市又跌了，而且「破底」跌到近3年新低每坪83.3萬元，距離最高峰每坪平均92.9萬元跌掉10％；不過，總價2千萬以下小宅多呈「奈米式下跌」、買方普遍較無感。
整體而言，北台各縣市Q3房價漲多跌少，但近一年房價仍持續小跌，顯示盤整修正趨勢尚未改變，是否「觸底」還要觀察。
