由於美國通過歷史性的稅改方案,業內多預估,此舉將吸引企業回流投資美國,而衝擊全球各大經濟體,加上近期在外資放聖誕長假前夕,交易趨於平淡影響下,皆使台股上檔承壓。
業內人士指出,雖台股技術面仍力守5日線及10500點等關卡之上,但短期台股仍續看股王大立光、台積電及鴻海等蘋果三劍客走勢,待盤勢露出底部訊號前,台股近期逢高仍宜持盈保泰,以靜制動。
不過,在大摩等部分外資看好蘋果供應鏈,包含鴻海、可成等多維持買進評等,加上台11月外銷訂單,連續16個月正成長等利多消息,及外資賣壓趨緩,將轉由內資主導盤面下,包含塑化、運動休閒、汽車零件、鋼鐵、被動元件、Mini LED、晶圓、蘋果供應鏈、Purley、5G及明年第一季展望佳與12月營收表現靚之個股及族群,仍值持續追蹤。
據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:
(A)利多因子:
1.11月蘋果光普照,外銷訂單表現超乎預期,接單額達486.9億美元,連3個月創歷年單月新高,年增11.6%,連16紅輕鬆達陣。經濟部預估,全年接單可創歷史新高,今年整年外銷狀況也是「陽光普照」, 預估接單可望續旺至明年1月。
2.手機部分零組件報價今年吹起漲價風,其中被動元件漲勢兇猛,更出現缺貨潮,導致系統廠備貨相對保守,影響供應鏈業績表現,不過驅動IC廠矽創(8016)推出的面板驅動IC皆為零電容產品,反倒成為中低階智慧手機品牌的拉貨首選,出貨表現也相當不錯。
3.上櫃醫材股精華(1565)大擴產,昨(20)日盤中一度直奔漲停,最終強漲9.27%收955元,股價、市值、成交值都創掛牌以來歷史新高,距離千元大關僅一步之遙,來勢洶洶搶占精測(6510)坐穩1年的台股股后大位。
4.櫃買市場近期持續穩健表現,櫃買中心總經理蘇郁卿表示,櫃買交投活絡,10、11月連續兩個月成交量周轉率在主要交易所排名第一,而11月上櫃日均值以及權證日成交金額,分別為十年來以及歷年新高,當沖比重拉高到近38%為開放當沖交易來新高,外資持有上櫃股票市值22.37%,也是歷年最高。
5.日前《天下雜誌》公布台灣2000大企業CEO景氣預測大調查結果顯示,逾7成CEO看好全球景氣,創近3年來新高,預估營收及獲利成長率皆是2年來新高,近8成企業願意加薪,對內與對外投資的意願都升高,唯獨「兩岸關係的變數」讓CEO最憂慮,超過4成企業對兩岸不樂觀。
6.慧智基因(6615)搶攻精準醫療商機,董事長暨執行長蘇怡寧表示,母胎兒醫學、癌症檢測和東協、中東等外銷市場的布局,三大領域將引領營運續保成長動能,未來獲利將一波波向上。
7.應用材料看好人工智慧(AI)及大數據(Big Data)時代即將到來,將帶動半導體及面板產業的技術升級與大投資,應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示,3D NAND、DRAM、晶圓代工等製程微縮及擴產動作不段,投資金額呈現跳躍成長,將有助於設備業者營運表現。法人則看好京鼎(3413)、翔名(8091)、帆宣(6196)等應用材料概念股明年營運將更上層樓。
8.全球聚醯亞胺薄膜報價近期喊漲,推升達邁科技(3645)股價近期飆漲,下游軟性銅箔基板、軟性印刷電路板也因成本墊高掀起連鎖反應,近期密集向下游廠商發出漲價通知。
9.華友聯開發公司(1436)昨(20)日取得一銀等5家銀行聯貸19億元,明(2018)年將大展身手,二路並進,除了將在南台灣推出總銷合計110億元的5個建案,也將跨足倉儲物流產業,斥資5億元,在桃園楊梅的1.5萬坪基地,興建物流倉庫,預定2019年底完工啟用,成為上市櫃建商首度跨足物流產業的第一家,未來將為華友聯創造固定現金收入。
10.多位分析師近來發表NAND Flash價格觸頂言論,引發市場憂慮,美國記憶體晶片大廠美光(Micron)周二以優於市場預期的上季業績,和亮眼的本季財測,打臉分析師,應能讓緊張的投資人安心享受年終假期。
11.應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸昨(20)日表示,2020年之後產業將進入人工智慧(AI)及大數據(Big Data)的新時代,隨著每天創造出的資料量出現爆炸性飆升,例如像聖荷西(San Jose)這種100萬人口的智慧城市,至2020年時每天將創造出2億GB的大數據,將帶動資料儲存及運算的龐大商機,亦將帶動半導體的大投資。
12.電源供應器廠商飛宏(2457)近年來在調整營運後,在電動車的「充電樁」市場找到新方向,該公司也在近期進行資產活化動作,一口氣處分上海和蘇州的房地產,高達14.8億元的現金落袋,也讓該公司更有本錢衝刺充電樁的商機。
13.消費性IC廠凌通(4952)本季雖然步入淡季,但是由於電影星際大戰第八部曲在本月中上映,帶動周邊玩具產品熱銷,法人圈傳出,凌通受惠於歐美玩具品牌的星戰玩具熱銷,已經出現追單需求。
14.禾伸堂(3026)受到MLCC比價效應激勵,成為今年第三檔百元MLCC股,終場以漲停板價位104.5元收市,漲停委買單量1,217張,累計禾伸堂自本波低點75.3元起算,波段累計漲幅直逼40%,昨首度站穩百元,市值164億元,刷新今年紀錄。
15.淳安(6283)於去年底辦理私募,引進香港掛牌的一階車用零組件大廠敏實集團大股東入股,經營權順利完成轉移。
16.鈺邦(6449)為國內第一大固態電容器廠商,今年前3季每股稅後純益達1.81元,約略貼近去年同期的1.86元,該公司今年積極進行擴產,雖受到設備交期延後影響,擴產速度略比預期慢,預估今年底有望挑戰全球第一大捲繞式固態電容器廠。
17.中鋼(2002)董事會昨日決議,將砸27.67億元,進行「煤鐵礦輸送流程改造及輸送設備拆建工程」,且公布行政副總張秋波、技術副總蔡松釗等多達11位中高階主管人事異動案,將自元旦起生效。
18.和益化工(1709)昨(20)日法說會中表示,與長春石化在大陸江蘇興建的壬酚廠將在明年完工,預計將在3月投產,年產能將達4萬噸。由於壬酚的原料均由和益與長春提供,擁有一貫化的成本優勢,在壬酚價格穩定之下,全產全銷營收貢獻可望上看20億元,有助增添新推進動能,明年營運審慎樂觀看待。
19.日馳(1526)在業績題材加持下,外資連3日買超,昨日股價突破短期整理區間、大漲了2.9元,終場收盤價54.9元,續創波段新高價,漲幅逾5.58%,總成交量2,902張。
自行車零配件股日馳受惠於大陸共享單車訂單的挹注,今年以來營運現轉機,營收逐月大幅攀升;前11月合併營收為11.91億元,年增率達39.05%。
20.近年主攻博弈的泰偉(3064),受義大利及澳門機台需求減弱影響,近兩年營收、獲利雙降,公司表示,轉型成效明年上半年可望顯現,積極發展線上博弈手遊,開發視頻彩票系統(VLT)客戶,另金門土地工商開發區正與生醫業者洽談合作,營運可望走出谷底。
21.外資放假,內資當家,外資昨(20)日賣超縮減至0.74億元,未再扯權值股後腿,資金轉戰中型股,中型100指數勁揚0.98%,成分股績昂,台光電(2383)強攻漲停、康控-KY(4943)、技嘉(2376)、華通(2313)等漲幅皆逾3%。
22.期貨市場昨(20)日結算行情多方力守,選擇權賣買權未平倉值重回1.5以上、外資台指期淨多單連2增、選擇權未平倉契約偏空淨額大減2億元,期權籌碼3大偏多訊號出現,多方可望重新拿回發球權。
23.拚普惠金融,王道銀(O-Bank)下重本。據了解,去年和今年是王道銀全力衝刺消金的支出高峰期,光是因應轉型商銀的個金投資就高達5億元,但隨市場逐漸擴大以及品牌知名度展開,整體獲利動能明年可望回穩。
24.大陸經濟環境轉佳,大陸租賃公司壞帳率明顯下降,使得大陸台資租賃公司前三季獲利跟著倍數成長。根據各家今年前3季財報顯示,在大陸26家台資租賃公司,目前只有3家虧損,23家已有獲利,還有6家台資租賃公司今年已轉虧為盈,總計26家台資租賃公司的總獲利達39.40億元,去年同期是14.77億元,年成長率166%。
25.第一產日前召開法人說明會,由於今年台灣天災不多,該公司獲利情況明顯成長,因此自留綜合率(Combined Ratio)從100.06%降到92.21%(該指標愈低愈佳),來到近五年最佳水準;該公司前3季每股盈餘(EPS)1.37元,已超過2015年及2014年全年獲利,也較去年同期每股1.15元成長19.1%。
26.開放式創新系統平台(Open Innovation System Platform, OISP)是工研院正在致力推動的目標,工研院院長劉仲明表示,OISP是讓資源可以讓在各種計畫中重複利用,「不是像放煙火一樣、放完就沒了」,透過人才、設備、企業關係、技術模組等的連結,讓OISP在研發與產業化之間鋪好最後一哩路。
27.愛奇藝台灣站合作夥伴歐銻銻娛樂昨(20)日宣布,將注入高於市場約1.5倍的資金、啟動自製劇計畫,明年將推出四部台灣自製劇,同時攜手台視、東森兩大有線電視業者以及愛奇藝台灣站推動「網台聯動」模式,期望為台灣影視生態注入新活力。
28.股市站上萬點大關已快7個月,台北市豪宅市場也終於回神,尤其是豪宅指標信義計畫區。
根據內政部實價登錄最新資料顯示,信義計畫區「松」字路上總價8,000萬以上豪宅,2017年前三季累計揭露達17筆,幾乎是2016年同期9筆的翻倍,並創下5年同期最大量紀錄。
29.博客來進軍電子書市短短3個月營收已翻倍成長!目前架上繁體中文電子書突破2萬種,博客來會員820萬,用過博客來電子書的約占1成,相當於逾80萬會員,其中來自海外的營收占比也逾15%,以香港、美國兩地為最大宗。博客來明(2018)年將再接再厲推出線上儲值功能,主打便利的購書體驗。
30.韓國三星、德國BOSCH等品牌瞄準台灣吸塵器(含掃地機器人)市場快速成長,年需求達80萬~90萬台,競相加入市場戰局。BOSCH昨日發表直立式極效感應無線吸塵器,主打寵物毛髮終結功能,搶攻2萬元以上高價市場。
31.南台灣跨年拚場活動,即將於下周盛大登場。其中,「2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對」活動進入倒數階段,將於31日晚熱鬧登場,預計將吸引逾70萬人次人潮,估跨年活動期間業績將較去年同期成長30%~40%。另義大世界跨年雙煙火秀活動,也將於當晚與遊客見面。
32.台灣國際造船公司昨(20)日與比利時DEME集團旗下的GeoSea結盟,將合組台船環海風電工程公司,入股世紀風電公司與設立台船環海風電船舶公司,逐步建立離岸風電本土團隊,也讓台船擺脫業績受商船景氣影響現況,建立風電、商船與國艦建造三足鼎立局面。
(B)利空消息:
1.美國稅改再傳重大進展,未來對全球資金流動將帶來重大影響,各國也嚴陣以待。學者分析,一旦新稅制上路,不僅將加劇全球貿易壁壘情況,亦將「倒逼」大陸加速因應調整稅率與貨幣政策。
2.美國降稅誘使企業製造與資金回流,並同時透過擴大財政支出壓抑美元強勢走升,專家指出,這兩件事情將為「非」美國市場帶來不利影響,尤其台股企業既沒有因此獲利提升,即便在美的台商也僅是小確幸,更未能受惠貨幣趨貶,無疑衝擊台股明年盈餘增長空間與指數評價。
3.2017年即將過去,國內民眾對明年的信心卻開始「崩跌」。國泰金控20日公布12月國民經濟信心調查,受訪民眾對未來半年景氣樂觀者從上月28.5%降到23.9%,但預估未來半年景氣惡化者卻從28.5%,急速攀升到34.5%,讓好不容易轉正的景氣信心,12月直接轉為「負樂觀」,也創17個月來最大跌幅。
4.美國通過歷史性的稅改方案,我工商團體負責人都認為,必然會對台商產生投資美國的「磁吸」效應,工商協進會理事長林伯豐就指出,美國營所稅由35%降為21%,台灣則反向由17%提升為20%,必然會促使在台投資受阻的廠商「轉移」到美國投資,進而衝擊到台灣的產值,經濟成長率(GDP)也會因此下降。
5.晶片巨擘英特爾(Intel)執行長科再奇(Brian Krzanich)周二向員工發布備忘錄,強調英特爾將勇於改變,甘冒更多風險,「改變」將是未來的「新常態」,而成長策略將以「數據」為核心。科再奇的備忘錄反映,即將於2018年7月迎接創立50周年的英特爾,將面臨巨大的業務轉變。
6.聚酯絲紡纖大廠宜進(1457)昨晚公告,因有重大訊息待公布,經證交所同意今(21)日暫停交易。宜進今年前3季獲利年增近3倍,累計EPS 0.91元;主因進行產品結構調整,朝高值化產品加碼,同時與國外知名品牌合作進行特殊、機能紗線生產。據悉,今日的重大訊息可能與技術合作簽署相關協議有關。
7.喧騰一時的幸福人壽掏空案,前幸福人壽董事長鄧文聰利用職權,在海外質押公司資產,向渣打銀行借款掏空幸福人壽,最高法院認定鄧文聰違背職務向渣打銀行質押借款部分犯行明確,20日依違反保險法的背信罪將他判刑10年,併科罰金3億5,000萬元確定,案發至今被收押的鄧男須入監執行。
8.富味鄉董事長陳文南,4年前向胞弟陳瑞禮所經營的富鼎公司,採購摻有「玉米原油」的假純芝麻油,造成富味鄉損失逾億元,事後他與公司女副總在櫃買中心說明會上說謊欺騙大眾。高院審理後痛斥陳文南只關心「口袋飽滿度」,不顧慮消費者,昨依違反證交法將他判刑4年。全案可上訴。
9.國票金控總經理丁予嘉昨(20)日指出,美股已百分之百呈現泡沫,無論科技怎麼變,市場的價格都不該變得如此快,美國目前處於升息循環過程,先前領軍全球的寬鬆貨幣政策,2018年會進入死亡交叉,即聯準會(Fed)收錢的速度會超越歐洲央行(ECB)放錢的速度,帶動這一波全球股市的「資金盛宴」要結束了。