國泰金控正式揮兵進軍智能理財市場。國泰金19日宣布，明年3月後將正式推出國泰的智能理財平台，結合集團資源，協助客戶理財，國泰金控資深副總孫至德表示，這個平台籌備長達一年，展現國泰金跨子公司及跨全球合作的專業能力，他強調：「這將是最完整、最有深度的投資平台」。
孫至德指出，國泰金的平台「不是在賣基金」，是提供客戶智能理財建議，所有國內外在台註冊的基金都會上架，同時藉由國泰金投資委員會討論投資建議，是跟國泰人壽享有同級的投資展望，之後由國泰投信、康利資產等投資專家共同篩選基金，量身訂作投資組合。
孫至德強調：「國泰的投資理念就是時間加紀律等於財富累積」，單筆最低5,000元起跳，但希望客戶至少投資10年。
國泰金表示，智能理財平台目前將進行測試，預計明年3月上線，目標客群首波是國泰世華銀開戶的客戶，約700多萬戶，只要有網銀帳戶即可登錄，客戶設定預計投資時間、預期投資目標、每月可扣款金額，國泰智能投資平台即可產出投資組合建議。
國泰金控數位暨數據發展中心協理姚旭杰表示，智能投資可摒除人性對投資的干擾，且智能平台會24小時觀注市場變化，如英國脫歐、北韓試射飛彈等大事，都會計算入投資的變化中，若投資偏離預測，就會進行投資再平衡，將客戶的投資導回預期的軌道上。
孫至德指出，國泰金一直努力發展數位金融，二年前成立數位暨數據發展中心，目前已有180多位各領域專業人才，負責行動金融、大數據分析、智能客服、人工智慧、區塊鍊等研究。
這次結合國泰世華銀行投資研究及產品團隊、國泰投信、康利資產管理的投資經驗，與香港新創公司Quantifeed一起打造國泰智能投資平台，孫至德說，即是展現國泰金跨子公司、跨全球的合作能力，國泰世華銀並已入股Quantifeed，強化策略合作關係。
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