運用大數據行銷,提升業務員精準度。南山人壽28日表示,已運用資料採礦(Data mining),將客戶依收入及貢獻度分為五大等級,最高等級為報稅收入逾250萬元,以此往下分類,再依照不同等級提供業務員可進攻的保單種類及額度,戰力因此提升6~40倍。

南山人壽總經理許妙靜昨日親上火線,解釋近來外界關心的南山人壽調整收費員案,強調在行動投保及線上支付、轉帳愈來愈普及下,內部早已評估有二大類人員必須轉型,即232位營業單位助理及134位收費員,南山都已提供轉型課程、輔導考照,協助轉型為核保專員、核保服務員、理賠專員、理賠調查員、契約變更人員等,已有助理轉型為初級核保人員。

232位助理都已上完轉型數位課程,20%已完成轉型;134位收費員剩下20~30位仍待溝通,許妙靜承諾會在這一、二周內再積極與其協調,絕對不會強迫退休或離職。

南山人壽業務通路資深副總范文偉表示,科技時代,南山業務員幾乎都已iPad等行動工具行銷;南山也提供相關資源,如將保單分為壽險、意外險、長期照護、重疾(癌險)、住院醫療、手術醫療等六大項,接著是保戶分級為1~5級,依不同資產等級去計算保障缺口,例如250萬元以上等級多會投保長照險,但第3~5級則普遍缺乏。

南山會去計算五大等級客戶在各種保險平均保障,再提供業務員客戶保障缺口分析應增加保障額度,這樣出擊成功機率可提高6~40倍。今年新契約保費第二名的南山,明年會增加新的投資型保單,繼續進攻壽險市場。

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