外資法人近期連續買超8個交易日,但同期間,八大官股券商又扮演疑似扯後腿的角色,已連續賣超八天,該舉除牽引自營商逢高打帶跑不手軟外,也使主力群、中實戶等,短線的強勢作價趨向保守。
此外,台股昨創27年餘波段新高,帶動KD值與RSI也都位處高檔,雖不排除技術指標可能高檔鈍化,惟從技術面觀察,極短線創新高後或適度拉回整理,仍需提防。在官股券商再度於高檔見紅即出手調節下,台股短期逢高或暫宜低調。
不過,從基本面來看,去年台灣出口創佳績,且有機會持續延燒至今年上半年,顯示股價有景氣支撐作後盾,大盤後市也不必過分悲觀。
另外,美股本周起,將陸續進入相關金融、科技等大企業的超級財報周,而台股於本周四也有股王大立光率先登場的法說會,受制消息面待觀察,台股短線雖仍具個股表現空間,惟仍以逢低守株待兔為宜。
據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:
(A)利多因子:
1.去(106)年我出口總值重新站上3,000億美元大關!受惠全球經濟復甦力道加深、科技產品創新效益顯現、國際原物料在高檔盤旋等三大發展主軸,貫穿去年出口表現,全年出口值達3,173.9億美元,達歷年次高水準,年增率13.2%,創下近7年最大增幅。
此外,去年12月單月出口值為295.1億美元,也創歷年同期新高,且連15個月正成長。
2.民間與金融市場投資熱絡、美升息循環題材,加上獲利佳、金融股估值相對科技股便宜,坐擁多項利多,昨(8)日金融類股指數勁揚1.03%收1,232點,創31個月新高,中信金(2891)、旺旺保(2816)、統一證(2885)與群益證(6005)等,均上漲1~2%以上。
3.為2018年「開運」添加好彩頭!新藥族群近期密集以接棒方式召開法說會聚集人氣,重磅級的浩鼎(4174)、泰福-KY(6541)公告將分別於16、17日舉行,法人預期該兩家公司可望釋出臨床新進度下,激勵浩鼎拉出難得一見的漲停板後,也將帶動類股股價穩,不排除上演紅包行情。
4.台積電漲勢不停歇、傳產龍頭助攻、金融股衝鋒,台股紅包行情火力全開,昨(8)日再漲35點,收10,915點,持續刷新27年半來最高紀錄。外資連8買,法人看好台股近日於整數關卡附近消化賣壓,本月就可望看到「不怕一萬,只怕萬一」的魔咒解除。
5.電信寬頻大廠中磊電子(5388)三喜臨門,不僅去年第四季營收勇破百億、拿下歷史次高佳績,去年全年營收和寬頻設備出貨量也同步創下歷史新高,為今年勇闖5G藍海的中磊奠定良好的根基。
6.國際熱錢瘋狗大浪來襲,新台幣匯率強升至29.523元,外資連8買超台股,推升日線連8紅,昨(8)日收10,915點。凱基投顧研判台股挾長多氣勢,近期有機會挑戰11,100點;麥格理證券也把對台股高點估計值拉高到11,650點,台股資金行情氣勢越來越強盛。
7.處理器大廠美商超微(AMD)預計4月推出12奈米第二代Ryzen處理器,搭配的400系列高速傳輸晶片組,仍由祥碩(5269)拿下大單。
法人表示,英特爾發生處理器安全性問題後,超微處理器市占率可望提升,2018年對祥碩採購的晶片組數量會較2017年明顯增加,有助於祥碩全年營收再創歷史新高,獲利年成長率可望超過1倍。
8.觀光股雄獅(2731)與雲品(2748)2017年12月及2017年第4季與全年營收,皆成長兩位數。雄獅2017年12月營收17.3億元、年增19.4%,去年第4季單季營收達65.3億元、年增26.2%,雙雙創歷史同期新高。而雄獅去年全年度營收約為267.8億元、年增22.4%,更創歷史新高。
雲品去年12月營收1.71億元、年增22%,創單月新高,去年第4季營收4.63億、年增23%,亦創單季新高。累計去年全年營收15.28億元、年增15%,亦創歷史新高記錄。
9.MLCC廠昨(8)日盤後公布12月營收,龍頭廠國巨(2327)無畏季底盤點影響2個工作日,以及歐美客戶聖誕假期,以33.49億元首度在12月創下歷史新高數字,並為連續第6個月登頂,去年第4季營收也同創新高紀錄,營收表現全年無冷場。
展望第1季,由於1月下旬開始大陸工廠返鄉潮湧現,人力漸次下降,第1季MLCC供需仍舊緊繃。
10.蘋果產品銷售迭有雜音,但相關印刷電路板供應鏈去年12月營收仍多數報佳音,臻鼎-KY(4958)除連續4個月改寫歷史新高,還率先台商同業全年首度突破千億元大關。
蘋果印刷電路板(PCB)供應鏈傳統第4季處相對歷史高檔,華通電腦(2313)、燿華電子(2367)、欣興電子(3037)、臻鼎-KY、台郡科技(6269)去年也都同步改寫歷史新高,即使12月有盤點等變數,去年12月仍處相對高檔。
11.伴隨鋼價上漲與出貨順暢,豐興(2015)昨日公布的去年12月份合併營收,為25.93億元、年增20.57%,累計合併營收為247.41億元、年增18.20%。
12.玉晶光(3406)在良率好轉下,去年12月營收逆勢走揚達10億元、月增7.56%,創下25個月來新高點。玉晶光全年營收總計為80.25億元,則比2016年成長14.45%。
13.去(2017)年受惠於DRAM及NAND Flash價格維持穩健漲勢,記憶體模組大廠威剛(3260)2017年全年合併營收達322.25億元,創4年來新高,年成長幅度達38.8%。威剛表示,今年DRAM市況仍有不錯表現,NAND Flash也可望在旺季回溫,各領域也將有成長態勢,替公司帶來正面效益。
14.受惠於擴產效益及客戶訂單出貨暢旺,鈺齊-KY(9802)昨(8)日公布2017年12月合併營收12.07億元,月增47.48%、年增9.55%,創單月合併營收歷史新高,累計2017年度合併營收103.88億元、年增14.41%,首度突破百億元大關,並創年度營收歷史新高。
15.2018年以來新台幣漲不停,昨(8)日盤中一度闖過29.5元關卡,對日圓交叉匯率也來到兩年半新高,讓不少哈日族盤中忙著搶匯、換日圓,台灣銀行、兆豐銀行等大型匯銀的日圓換匯量,均較平日多出1~3成不等。
16.時碩(4566)獲准興櫃轉上市,規畫2月5日掛牌交易,每股承銷價暫定68元。經營觸角從汽車零組件及航太產業,延伸布局電動車及醫療器材,今年營運兩位數成長。法人預估去年營收33~34億元,EPS上看3.3元,今年營收看增成長15%。
17.亞獅康-KY(6497)昨(8)日宣布,近期與CFDA(中國國家食品藥物管理總局)完成varlitinib膽道癌臨床試驗發展策略討論後,若經核准,varlitinib在中國商品化進度,將可望較預期提早一年。
18.凱基證券響應政府推動綠色金融政策,繼去年主辦中油及台電等國營事業發行綠色債券後,今年開春也再次主辦由遠東新(1402)發行的第1檔經由國際專業認證機構DNV(GL)認可的民營企業綠色債券,昨正式掛牌。
19.被視為「2018最大科技IPO」、中國大陸手機大廠小米的上市案備受關注。繼上月有知情人士透露小米喊出1千億美元估值後,昨(8)日更有消息指出,小米將在2018下半年上市,且已和投行確定2千億美元(約合新台幣5.9兆元)的估值。
20.農曆年前又有聯貸大案。金融圈人士透露,才在一年前完成130億元聯貸的力晶,近期內即將再度發起新的聯貸案,將以250億元的規模進行全面的新舊貸款重組,最快將在本周內啟動。該案已確定由彰銀、土銀合作,分別出任帳簿(額度)管理銀行及擔保品管理銀行。
21.美國稅法通過,市場預期基礎建設與支出可能擴張,帶動美國經濟成長率及物價年增率上揚,歐美公債遭逢賣壓殖利率升高。展望今年債券ETF投資,元大投信建議,可在債券收益率及匯率利率風險之間,包含美、中與投資級債等ETF,進行多元配置。
22.車用電子廠研勤(3632)受惠日本行車紀錄器去年第4季出貨大爆發,海外市場耕耘有成,子公司Papago Japan去年業績翻倍,法人看好,日小客車裝機潮延續,長線需求顯現,今年子公司營收有機會再拚倍增,研勤旗下再添小金雞。
23.中國大陸資料中心需求強勁,伺服器機殼廠勤誠(8210)年底拉貨潮湧現,12月營收暴衝,飆上6.3億元,月增27.13%,年增4成,連帶推升第4季營收、全年營收同步改寫3高紀錄。
24.台股成功挑戰10,915點,刷新27年新高紀錄,專家指出,台股多頭氣盛,在資金效應加持下,具業績成長題材的個股可望續獲買盤搶進,可留意如環球晶(6488)、臻鼎-KY(4958)等。
25.葡萄王(1707)、大江(8436)受惠大健康產業的熱潮,保健品當紅,繼2017年獲利都有望從8元起跳,法人預估在擴產、新品和外銷訂單效應,2018年都將大賺1個股本以上。
26.由多所大學聯合編制的海峽兩岸和港澳地區(兩岸四地)2017年第4季度消費者信心指數,昨(8)日在北京公布。數據顯示,大陸消費者信心指數報105.1,是唯一處樂觀區間者,至於台灣指數為88.07,僅高於末位的香港,台灣消費者最擔憂物價水準與經濟發展。
27.法國總統馬克宏昨(8)日抵達中國進行為期3天的訪問。他昨在訪中首站西安發表演說時,強調對中國「一帶一路」倡議的重視,並稱法方將共同響應。他表示,期待法中兩國能在多領域攜手合作,共擔責任。
28.三大法人作多,今年以來持續站在買方,累計加碼373.55億元,專家認為,全球景氣穩健復甦,基本面成長動能無虞,預期漲價缺貨概念及上游供應鏈仍是市場主流,包括被動元件廠信昌電(6173)、自動化檢測設備廠牧德(3563)等,今年客戶拉貨動能看好。
29.《金融時報》報導,繼歐元兌美元在去年創下2003年來最大升幅後,對沖基金和其他投機客做多歐元的立場依然不見改變。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布最新統計顯示,上周投機客持有的歐元淨多頭部位創下2007年5月以來最高紀錄。
30.《華爾街日報》報導,德國總理梅克爾(Angela Merkel)周日已與第2大黨社會民主黨展開為期5天會談,尋求再組大聯合政府可能性,以終結德國逾100天來沒有政府的僵局。
31.投資銀行高盛,近日發表最新報告,重申超配(OverWeight)中國股票,同時預計2018年中國股票有望獲得2位數的回報,EPS增長達18%。
32.為突破22K低薪困境,賴揆昨(8)日召開會議,聚焦帶動企業加薪政策,經濟部規劃未來中小企業為員工加薪,可加乘1.3倍後扣抵當年度營所稅,另研擬以《採購法》明訂政府標案得標廠商若為員工加薪可提高標案得分,或強制受雇人員起薪3萬元。
33.104資訊科技發布2018薪酬趨勢展望顯示,4成企業2018年確定會調薪,平均調幅為4.09%,會調薪的企業比例及平均調幅,雙雙創下近3年新高,但超過6成企業採取績效調薪,績效好壞影響加薪幅度達5.1%。此外,2018「軟體網路業」平均加薪幅度6.99%居冠,從第5竄升至第1名,成為今年調薪大黑馬。
34.遠東集團董事長徐旭東昨(8)日表示,集團所有企業今年全面加薪,至於加薪幅度,有些公司超過3%、有些不到3%,視各別公司而有不同。至於年終獎金則至少從2個月起跳。
中華電信董事長鄭優則表示,中華電自今年元月1日開始全面加薪3.54%,至於年終獎金部分 ,一向依照個人表現。據了解,過去幾年,大部分員工年終獎金都有6個月左右,也有人領過超過8個月。
35.遠東集團董事長徐旭東樂觀看待國內紡纖產業2018年的景氣。他指出,從紡織業動態來看,科技化、功能性聚酯纖維的全球用量連10%都不到,新的需求功能持續增加,而台灣在這方面居全球領先地位,且有不斷研發創新,看好台灣紡纖產業今年的景氣。
(B)利空消息:
1.全球多地近日飽受酷寒天氣影響,大陸中東部地區也出現入冬以來最大範圍的雨雪嚴寒氣候,造成鮮菜、豬肉等農產品價格飆漲。市場分析,除了氣候因素,再加上油價穩步彈升,預期今年大陸消費者物價指數(CPI)漲幅將高於去年,通膨壓力恐再度回溫。
2.去年最強亞幣韓元周一早盤續升,一度觸及1,058韓元兌1美元、逾3年新高,此時韓國央行(韓銀)終於忍不住進場干預,匯價應聲由升轉貶。然而貨幣策略師指出,由於美韓正在重談自貿協定,韓元仍舊看升,高點上看1,000韓元。
3.聯發科公告2017年12月合併營收為186.52億元,第四季合併營收604.03億元,達到中低標水準,2017年全年度營收方面,年減13.54%、為2,382.16億元,雖然繳出衰退成績單,但表現基本仍符合市場預期。
4.據科技顧問公司埃森哲(Accenture)最新調查顯示,使用亞馬遜Echo或谷歌Home等數位語音助理的民眾,約有三分之二會減少使用智慧型手機,意味著語音助理可能成為蘋果與三星等手機大廠的勁敵
5.《華爾街日報》報導,蘋果2大股東近日提出罕見要求,認為現今青少年手機成癮情況日益嚴重,要求蘋果對此公共健康議題擔起更大的社會責任。
6.9日兩韓高層會談前夕,傳北韓駭客鎖定冬奧。資安公司邁克菲(McAfee)在報告指出,北韓駭客鎖定與下個月平昌冬季奧運相關的組織團體,並試圖取得冬奧的敏感資訊。