半導體廠今年產能供給短缺、漲價效益將持續浮現,目前8、6吋晶圓代工廠產能持續緊俏,這波趨勢可能一路延續到年底,由於金氧半場效電晶體(MOSFET)目前多在8、6吋廠投片量產,法人認為,MOSFET供不應求可能一路看到年底。
由於MOSFET炙手可熱,系統廠搶包產能情況加劇,法人看好杰力(5299)、大中(6435)、富鼎(8261)及尼克森(3317)今年業績將再拚成長。
去年上半年起,業界就傳出MOSFET供給逐步短缺消息,交貨期限拉長到4~5倍,甚至有業者私下透露「備貨庫存一瞬間被掃光」的狀況,緊急向晶圓代工廠追單也必須要再等4~8周的時間才能再度交貨給其他客戶。
原因主要來自於,國際各大IDM廠逐步淘汰老舊4、6吋晶圓廠,並將大部分產能轉至獲利較高的車用電子產品,消費性電子產品接單量瞬間大幅減少,因此PC、智慧手機系統廠紛紛找上台灣MOSFET廠包產能,帶動去年下半年以來MOSFET廠業績明顯改善。
法人表示,由於8吋晶圓廠產能目前在LCD驅動IC、指紋辨識IC及微控制器(MCU)等訂單挹注下,產能已逼近塞爆,加上MOFSET及電源管理IC(PMIC)加入,第一季產能已經供不應求,而8吋晶圓以下規格的新設備產能降低,就連二手也炙手可熱,因此8吋廠今年擴產難度相當高,也就代表MOSFET產能恐得缺上一整年。
大中及杰力由於切入至主機板、顯示卡供應鏈當中,受惠於去年第四季及今年第一季的虛擬貨幣挖礦潮,一月營收皆繳出亮眼成績單。大中一月合併營收2.31億元、月增39.4%,相較去年大幅提升53.5%;杰力一月合併營收1.25億元、月增52%、年增86.9%,兩公司元月營收皆寫下單月新高記錄。
法人表示,由於8、6吋晶圓廠產能持續吃緊,目前MOSFET廠雖有固定配合的晶圓廠,但交期仍落在16周左右,因此不管MOSFET漲價與否,幾乎都可確定杰力等廠商今年可望持續旺上一整年。
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