英特爾第二季將推出搭載Z390晶片組Coffee Lake處理器平台,超微將推出第二代Zen+架構處理器平台及新款Vega繪圖卡,加上輝達(NVIDIA)新一代搭載Volta晶片繪圖卡將進入出貨。在英特爾、超微、輝達新平台出貨轉旺下,金氧半場效電晶體(MOSFET)持續缺貨,第二季價格喊漲5~10%。
MOSFET去年下半年以來持續缺貨,今年以來由於6吋及8吋晶圓代工產能嚴重吃緊,EPI磊晶矽晶圓同樣供不應求,MOSFET產能無法大量開出,價格也跟著水漲船高,上半年累計漲幅可望上看10~15%。
法人點名大中(6435)、尼克森(3317)、富鼎(8261)、杰力(5299)等概念股直接受惠,第二季接單全滿,訂單能見度看到第三季,營運一路看旺到年底。
英特爾上半年雖無新款處理器平台推出,但搭載新款Z390晶片組的Coffee Lake處理器平台即將進入出貨旺季。超微第一季推出桌上型Ryzen APU及筆記型Ryzen 3 APU後,第二季重頭戲在於推出新款Zen+架構的第二季Ryzen處理器,以及針對商用筆電打造的Ryzen Pro APU。
在繪圖卡部份,受惠於電競市場維持一定熱度,加上比特幣、以太幣等加密貨幣挖礦需求動能續強,繪圖卡市場目前仍處於缺貨狀態。超微持續擴大Vega繪圖晶片出貨外,採用7奈米Vega繪圖晶片會在下半年上市。
輝達同樣受惠於電競及加密貨幣挖礦需求,業界傳出將在第二季陸續推出可用於挖礦的繪圖卡,搭載最新Volta繪圖晶片的電競GeForce繪圖卡也會趕在暑假前推出。
英特爾及超微的電腦平台出貨轉旺,超微及輝達的繪圖卡銷售熱度不減,明顯帶動MOSFET需求。事實上,因為新一代電腦平台及繪圖卡的運算效能大幅提升,單機或單卡搭載的MOSFET數量,平均較上代產品增加3~5成,但MOSFET市場受到晶圓代工及EPI矽晶圓產能不足限制,供給量一直無法有效放大,才會導致MOSFET在第二季缺貨更為嚴重。
第一季MOSFET需求強勁且價格調漲,包括大中、杰力等業者營收表現強勁,如杰力前2個月營收2.18億元,較去年同期大增71.6%,大中前2個月營收4.01億元、富鼎前2個月營收3.45億元,均較去年同期成長逾4成。第二季MOSFET價格續漲,法人看好概念股營收將再衝高。
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