為避開中美兩隻大象打架,東協概念股躍升盤面投資新寵,昨(23)日大同(2371)、寶成(9904)、台化(1326)、洋華(3622)等13檔東協概念股,股價抗跌,受衝擊程度相對較低。


國泰證期顧問處經理蔡明翰指出,全世界前二大經濟體的貿易衝突若持續擴大,最終勢必影響所有其他國家,且不利各產業供應鏈的毛利與獲利表現,美國總統川普在簽署「中國經濟侵略」備忘錄之後,預計未來15天擬出關稅措施的商品清單,雙方喊話所釀的衝突情緒恐進一步升溫。


蔡明翰表示,經貿衝突帶來的實質影響,雖未真正發生,但股票投資市場的反應一定最直接,難以期待盤勢快速反彈,就美國角度是希望降低貿易逆差,藉由提高來自中國大陸的產品關稅以達目的,換言之,在短線消息面,來自中美之外的第三地的產能、且非美國主力產品,衝擊可望較低。


台新投顧研究部副總黃文清表示,過去多年以來,台商在海外生產基地中心,多少都曾因人力、土地、稅務等成本因素考量,部分轉移與分散至東南亞地區,尤其對越南投資最為活躍。


東協概念股包含大同、寶成、台化、洋華、建大、台塑、聚陽、強盛、永捷、統一、和益、豐泰、三陽工業等13檔,股價抗跌有勁。法人指出,搭配個股基本面好轉與高殖利率特質,也使該族群吸引資金進駐。


台塑集團甫傳佳音,河靜鋼鐵獲得越南在地夥伴企業注資2.75億美元,伴隨營運與產能進程,第二階段5億美元增資3月到位,預期將有助越鋼除貫徹深化在地耕耘,更能加速星、馬、菲等市場開拓,擴大東協版圖布局。台塑昨日股價逆勢上漲0.48%收104.5元,三大法人連5日買超1.41萬張。


成衣大廠聚陽中國大陸產能僅占6%,且主要針對亞洲市場與中國大陸的內銷訂單,銷往美國的產能都在東南亞,受到川普對中國提高關稅,預期將不致產生負面影響,加上聚陽走出客戶庫存偏高的影響,今年前2月稅前盈餘2.48億元,基本面增溫,昨日股價小跌0.37%收136元,三大法人連5日買超,昨日加碼177張。

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