麥格理證券科技產業分析師Jeffrey Ohlweiler指出,中美晶(5483)擁矽晶圓需求強勁、持股環球晶「母以子貴」、太陽能事業步出谷底3大利多,初次納入研究範圍給予「優於大盤」投資評等,推測未來12個月合理股價高達150元,上漲空間超過4成。
矽晶圓供需緊俏,報價扶搖直上,已吸引各家外資看好環球晶後市。不過,外資圈擔心中美晶受太陽能事業拖累,多只開啟環球晶評等,對市值已突破600億元的中美晶「暫時忽略」,此次麥格理證券將中美晶納入研究範圍,也是外資圈第一家開啟對中美晶投資評等的券商。
中美晶是台股人氣指標,今年以來日成交量動輒數萬張,昨股價強勢開高,最高一度來到111元,終場收107.5元,外資買超1,138張,今(30)日股價可望挑戰超越前波高點112元。
中美晶持股環球晶5成,根據麥格理對環球晶560元的推測合理股價出發,最樂觀情況是,若環球晶股價達標,且中美晶其他業務不再產生負面減損,中美晶的合理市值將會是1,330億元,股價可望上看225元,「母以子貴」威力可見一斑。
其次,矽晶圓的產業前景上,半導體處於強勁增長趨勢,將持續推動晶圓出貨成長。麥格理預測,晶圓今、明年的平均售價將會調高約2成,到了2020年還會再漲10%。
有了獲利做後盾,麥格理看好中美晶每股純益從2017年的1.78元,大增4.3倍至今年的9.45元,明、後年更持續成長為15與16.98元,獲利爆發性極為可觀。
最後,太陽能市場因大陸減低補貼,雖然前景還是充滿挑戰,然中美晶身為矽晶圓到太陽能發電場通包的整合性廠商,處在較佳的戰略位置。收購SunEdison之後,中美晶集團整合力道更為龐大,將有更佳議價能力,幫助太陽能事業轉盈。
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