砷化鎵龍頭穩懋(3105)受到大客戶Avago訂單回籠,營收止跌回升,3月合併營收達14.43億元,月增3.86%,年增22.07%;累計第1季為44.64億元,年增36.48%,季減19.96%。法人預估,穩懋第1季每股盈餘上看3元,隨第2季末蘋果零組件開始備貨,營收將大幅走高。
穩懋將於12日參加櫃買中心於香港舉辦的海外法說會,備受外資看好,近3日來外資持股比重已穩穩站上5成水準,成為股價最大推手。
穩懋指出,第1季應是全年最淡季的一季,今年受惠於3D感測元件在智慧手機市占率拉高,搭配車用ADAS系統及AR/VR的應用,預估今年光電元件營收占比將由去年的10%,拉高至20%以上。
法人預估,今年受到手機PA、Wifi及基地台第1季拉貨減緩,因此穩懋第1季營收出現季減近2成,與年初法說會時預估水準相當;隨蘋果下半年推出的3款手機都將全面導入3D感測,預估將由穩懋大客戶Lumentum全拿所有訂單,將有利其晶圓代工訂單持續增溫。
此外,非蘋陣營包括華為、小米及ViVO,今年手機也將導入3D感測,研究機構拓墣產業研究院表示,今年蘋果仍將是手機3D感測的最大採用者,預計全年搭載3D感測模組的智慧手機生產總量將來到1.97億支,其中iPhone就占了1.65億支,就產值觀察,今年3D感測模組產值預估約為51.2億美元,至2020年整體產值將達108.5億美元,2018~2020年複和成長率高達45.6%。
法人表示,除3D感測外,穩懋在5G產品佈局亦具爆發力,特別是中國等5G基礎建設將在下半年啟動,亦將同步受惠,由於5G(pre 5G)受限於傳輸距離較短,因此需要建置更多的小型基地台, 也需要更多的無線微波通訊產品,無論是低頻率的Sub-6GHZ或是高頻率(大於28GHZ)的mmWave,對於PA的使用量會大幅提升,因此HBT及pHEMT未來對營收獲利貢獻,相當值得期待。
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