DRAM廠南亞科(2408)受惠於DRAM價格調漲,以及20奈米新產能明顯開出,3月合併營收月增13.4%達67.23億元優於預期,並且創下2007年1月以來的逾11年單月營收新高紀錄。南亞科第一季合併營收187.97億元,年增53.7%優於預期,法人看好南亞科首季毛利率將達50%以上,預估每股淨利約2.35元。
同樣受惠於DRAM價格調漲,模組大廠威剛(3260)公告3月合併營收月增57.9%達32.53億元,創下57個月來高,第一季合併營收季減3.3%達79.55億元,但與去年同期相當。晶豪科(3006)因利基型DRAM出貨放量,3月合併營收月增33.2%達10.86億元,創下單月營收歷史新高紀錄,第一季合併營收季增2.6%達28.10億元,較去年同期成長5.7%。
每年第一季雖然是DRAM市場傳統淡季,但因供給吃緊導致價格持續調漲,包括標準型、伺服器、行動式、利基型等DRAM價格全面上漲,也讓DRAM相關業者第一季繳出亮麗成績單。
由需求面來看,資料中心及伺服器對DRAM需求最為強勁,南亞科已重回伺服器DRAM市場,20奈米8Gb DDR4已放量出貨。再者,遊戲機、加密貨幣挖礦機、語音助理等都是DRAM市場的新需求,南亞科已打進比特大陸的挖礦機供應鏈。由此來看,南亞科今年營收仍有逐季成長動能。
法人由南亞塑膠第一季認列南亞科業外獲利21.6億元計算,推算南亞科第一季歸屬母公司稅後淨利約逾70億元,每股淨利2.35元。南亞科不評論法人預估財務數字。
第二季DRAM市場仍供不應求,價格亦將全面調漲,特別是美光台中廠日前發生氮氣供應受阻事件,將導致本季DRAM產出量減少2~3%。業界評估,受影響的產品線是目前缺貨嚴重的標準型及伺服器DDR4,預期第二季價格將大漲1成,全力增產DDR4的南亞科、擁有DDR4庫存的威剛將受惠最大。
再者,加密貨幣挖礦機已成為DRAM新需求,第二季訂單出現爆發性成長,南亞科及晶豪科直接受惠,其中,市場點名晶豪科將是比特大陸的以太幣挖礦機DDR3最大供應商。
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