今日外資(不含外資自營商)賣超24.9681億元,投信買超5.3153億元,自營商買超7.4251億元,三大法人賣超12.22億元。


蘋果股價上周五大漲帶動美國科技股勁揚,讓台股鬆一口氣,今日在大立光 (3008) 漲停領軍蘋概股玉晶光 (3406) 及台郡 (6269) 等強彈,加上被動元件族群國巨 (2327) 、禾伸堂 (3026) 、日電貿 (3090) 、華新科 (2492) 等受惠漲價題材同步攻頂,以及近期連番重挫的上銀 (2049) 及直得 (1597) 跌深反彈令多頭士氣大振。


在傳產及電子股同步轉強下,推升台股開高走高,一度大漲百點攻抵10632.62點,惟尾盤遭大單調節使指數小幅壓回,終場加權指數上漲75.54點為10604.91點,一舉站回10600點、5日線及年線,成交值為1250.08億元。


上周五蘋果股價大漲,概念股漲聲響起,股王大立光 (3008) 4月營收優於預期、5月會更好,今日強勢亮燈漲停重登4000元大關,激勵台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、可成 (2474) 、玉晶光 (3406) 、台郡 (6269) 及嘉聯益 (6153) 全面走高。


被動元件族群持續受惠漲價題材,使相關族群業績表現亮眼,國巨 (2327) 、禾伸堂 (3026) 、日電貿 (3090) 、華新科 (2492) 、大毅 (2478) 聯袂漲停;近期股價重挫的上銀 (2049) 及直得 (1597) 亦跌深反彈強攻漲停板,令多頭士氣大振。


電子股以聯發科 (2454) 、日月光投控 (3711) 、聯電 (2303) 及面板股表現相對弱勢,金融及傳產股以權值股國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 、台泥 (1101) 、台化 (1326) 與台玻(1801)等表現相對穩健。


5日RSI為49.54,10日RSI為43.33,9日K值為31.81,9日D值為23.80,20日乖離率為-1.3。受到美股上周五大漲與蘋果股價勁彈激勵,台股今日在股王大立光漲停收復4000元,以及鴻海、台塑四寶、國泰金與富邦金等集團股助攻下,指數開高趨堅,連續收復五日線、10600點與年線等關卡。


分析師表示,由技術面觀察,半年線、季線與月線等持續向下修正,但年線穩步向上攀升,加上短線指標五日線也止跌翻揚,顯示未來短中期均線可望在10600點至10700點糾結,短線為上有壓下有撐格局。


目前中美貿易戰、台積電法說利空等逐漸消化,且外資賣壓亦減弱許多,研判台股後續有望落底。操作上可留意第一季財報及4月營收較佳,具有業績撐腰及想像題材的族群。


*股王偕被動元件衝鋒,台股收復5日線及年線


股王—大立光(3008)4月及5月營收可望優於預期,為飽受淡季業績利空衝擊的電子股注入一劑強心針,加上缺貨難解,受惠漲價效益的MLCC及晶片電阻相關個股業績亮眼,激勵買盤爭先恐後搶進,大立光、國巨(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、日電貿(3090)、大毅(2478)均亮燈以漲停作收。


此外,近期股價重挫的上銀(2049)及直得(1597)亦以漲停作收,在傳產電子同步轉強下,台股指數開高走高,盤中一度攻抵10632點,尾盤時在獲利了結賣壓出籠下,指數小幅壓回,但仍守住10600點,收復5日線及年線。


終場加權股價指數為10604.91點,上漲75.54點,成交量為1250.08億元;OTC指數為148.66點,上漲0.83點,成交量為309.52億元。


今日上市各類股以電子零組件類股表現最佳,上漲4.33%,其次是光電類股及電機類股,分別上漲3.96%及2.05%,表現較差者為橡膠類股、造紙類股及電子通路類股,橡膠類股下跌0.57%,造紙類股下跌0.53%、電子通路類股下跌0.32%;上櫃部分,表現最佳為電子周邊類股,上漲1.58%,表現最差為光電類股,下跌0.58%。


就技術面來看,今天台股在美國科技股強勢大漲,以及大立光及國巨強攻漲停板帶動下,指數開高走高,指數一度攻抵10632點,不過尾盤時,當沖賣壓出籠,指數略為下壓,終場上漲75.54點,以10604.91點作收,站上10600點。


台股上周先上後下,一度以實體長紅K收復年線,並一舉扭轉了受制於5日均線的偏弱走勢,惟漲勢未能延續,在觸及10日均線後,隨即遭到壓回且再度失守年線,所幸今天台股在大立光領軍下順利擺脫頹勢,順利站上10600點,並收復5日線、10日線及年線。


就目前均線型態來看,台股短中期均線下彎態勢明顯,除2條短均已向下穿越年線外,2條中期均線亦將相繼與半年線形成死亡交叉,加上3月下旬至4月中旬所在整理區間恐蓄積不少套牢籌碼,目前在上方的壓力相對沉重。


儘管上周五美股大漲作收,但有鑑於短線國際股市震盪劇烈,就風險考量上,或難吸引連續性的買盤進而推升盤勢向上,若短多無法適時反撲,一旦時間拖得愈久,恐將更不利於多方向上突圍。


加上外資在台股期現貨仍趨於賣超,意味籌碼面依然有疑慮,因此逢反彈投資人不宜過度樂觀,考量台股短線跌幅已大,只要美國科技股能穩住,本周台股可望持續反彈走勢,台股指數區間預估在10600點上下150點。


國泰證期顧問處協理簡伯儀表示,從外資態度來看,去年年初至5月初這段期間,外資對於台股的買超約2150億元,但今年以來,外資一反過往態度,在台股已經累計賣超達1600億元以上,外資的大幅調節,造成台股今年漲幅已吐光,且股價跌破年線沉浮。


觀察這二年外資的態度可發現,除了二者位階有明顯差別外,去年第四季開始美國縮減量化寬鬆的規模是原因之一,由於去年市場熱錢仍多,因此,台股在擁有亞股相對高現金殖利率下成為資金駐足標的。


但今年即便殖利率仍有4%,但由於熱錢變少,外資沒有多餘資金可以布局此類標的,加上本月大陸A股今年即將納入MSCI新興市場指數,因此,整體在資金持續退潮下,造成台股短線買盤不繼。


隨著本周指數再度失守年線,近期多數時間位在年線之下,雖然K線試圖打底,日線技術指標也來到相對低檔區,日KD指標甚至有出現背離跡象,因此,大盤短線或有反彈,但整體籌碼不佳,預期反彈幅度不宜過度期待,弱勢族群應優先減碼。


復華數位經濟選基金經理人周奇賢表示,由於蘋果剛公布的財報數字優於市場預期並帶動股價走高,提升市場對蘋概股之投資信心,進一步推升台股周一電子股及大盤走勢,另外仍持續看好新技術應用及電子零組件缺貨漲價題材,後續建議關注4月營收及法說會展望,以及觀察美元轉強對新興市場股債市之影響。