「手機」、「礦機」、「風機」堪稱台股飆風三部曲,去年蘋果換機潮揭開序章,帶起一波外資狂浪,但因iX買氣不如預期,資金轉向高速運算的「礦機」概念股,隨著比特幣價格大跌,具新能源題材及政策利多加持的離岸風機股趁勢而起,躍居目前盤面最熱族群,接棒扮演這波多頭先鋒。
台股去年受惠熱錢效應推升,指數強攻萬點之上,資金目光聚焦蘋果「十年磨一劍」換機潮,當時股王大立光更是創下6千元的歷史天價,蘋概股跟進大漲,後來雖因新機銷售冷淡,外資開始減碼相關個股,但3D感測等新應用技術,仍是市場熱點。
而台積電先前法說釋出高速運算(HPC)需求大增,業績淡季不淡,加上比特幣價格飆破萬元,使得顯卡、挖礦概念股成為本土買盤的一時之選,指標股撼訊「量價齊揚」,今年來股價大漲344%,穩居第一飆股,今年惟受到中國大陸宣布將整頓虛擬貨幣消息影響,近期漲勢略有降溫。
不過,多頭之火並未因此熄滅,在政府提倡綠能發電,大力推動離岸風電建置,「風機」概念股也浮出檯面,上緯近5個交易日就有4根漲停板、永冠-KY連兩天亮燈漲停,加速吸納資金。
群益投顧董事長蔡明彥指出,台灣朝向非核、綠能政策發展,若離岸風電建置未能即時跟上,未來缺電風險很大,預期政府會盯緊執行進度,以產業長期來看,可望維持成長趨勢,對國內經濟成長率(GDP)也有貢獻。
但要留意的是,若從市場掌握目前風場需求量觀察,股價已提前反映至2020年需求,且市場熱度蔓延到二線相關族群,仍要注意短線資金轉移風險。
富邦投顧總經理蕭乾祥認為,指數在震盪過程中,外資著墨程度較低,台股萬點行情由外資啟動轉變為內資護盤,因此關注類股也有所不同,以往本土資金將重點放在訊息面及籌碼面上,要以題材角度看待,只要有利多消息就有施力點及表現機會,形成相關個股只要在「風口上就會飛」的情況。
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